Waltraud Schmidt - PLANSECUR Die Finanzplaner

Frau Schmidt hat durch ihre Geduld , Offenheit und Ihr ehrliches Interesse an unserer Lebenssituation ,Licht in unsere Finanz- und Vorsorge - Planung gebracht.
Mit guten Tipps und sehr kompetenter Beratung konnten wir Bestehendes optimieren und Fehlendes zufügen . Durch Ihr breitgefächertes Wissen ,den produktiven Austausch mit dem Team und Ihr freundliches Wesen fühlen wir uns rundherum gut versorgt. Wir können der Zukunft nun entspannter entgegen sehen und freuen uns auf eine lange Zusammenarbeit .
Herzlichen Dank, V+I .. ... S 53113 Bonn

Nach dem Tod meines Mannes standen meine Tochter und ich vor der Aufgabe, uns eine differenzierte Übersicht über unsere Vermögenswerte zu verschaffen. In Frau Schmidt fanden wir dabei kompetente und tatkräftige Unterstützung. Mit viel Einfühlungsvermögen erfasste sie unsere unterschiedlichen Lebenssituationen und überzeugte durch ihre individuelle, unabhängige Beratung. Unsere bisherigen Anlagen unterzog sie einer kritischen Prüfung, strukturierte auf unseren Wunsch hin Depots und Konten um und ermöglichte so ein übersichtlicheres Handling. Ein reger Informationsfluss machte ihre Vorschläge stets nachvollziehbar; vom regelmäßigen kollegialen Austausch mit anderen unabhängigen Finanzberatern der PLANSECUR profitierten auch wir. Mit Frau Schmidts beherzter Hilfe haben so auch wir uns einem meist eher leidigen und lange vor uns her geschobenen Thema angenommen.

Bestnote für die Beratung durch Frau Schmidt in finanziellen- und Vermögensanlagen. Frau Schmidt orientiert sich in unserem durch und durch angenehmen Gespräch an meinen geäußerten Vorgaben und Wünschen, konnte sehr gut damit umgehen, wenn ich einen Vorschlag von ihr nicht in Erwägung ziehen wollte, beantwortete meine entsprechenden Fragen mit klaren, kompetenten Antworten und Angeboten und verschiedenen Alternativen. Zurück bleibt mein gutes Gefühl, dass mir hier nichts aufgedrängt werden sollte und wurde, mein Interesse im Vordergrund stand und ich mich fachlich und atmosphärisch sehr gut aufgehoben und betreut fühle. Konsequenz: Sobald neuer Beratungsbedarf da ist, werde ich erneut diesen Weg gehen und Frau Schmidt konsultieren, bzw. sie jederzeit weiterempfehlen.

Wir haben uns als junges Ehepaar an Frau Schmidt gewandt, um uns umfassend über Handlungsmöglichkeiten bzw. -erfordernisse vor allem in den Bereichen Altersvorsorge, Risikoabsicherung und Vermögensaufbau beraten zu lassen. Von dem ersten Gesprächstermin an haben wir uns bei Frau Schmidt durch Ihre kompetente, vertrauensvolle Art gut aufgehoben gefühlt. Wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, zu einer bestimmten Entscheidung gedrängt zu werden, zumal Frau Schmidt auch individuellen Vorstellungen sehr offen begegnet und diese in die Überlegungen einbezieht. Nicht zuletzt hat uns auch die flexible, zuverlässige Terminvereinbarung (z. T. auch in den Abendstunden) sehr gut gefallen.

Riester-Service: Frau Schmidt und ihr Team geben nicht nur eine gute Beratung, wenn es ums Versicherungen verkaufen geht, sondern bleiben auch in der weiteren Folge als qualifizierte Ansprechpartner zur Verfügung.

Ich bin sehr froh, Frau Schmidt als meine Finanzberaterin gefunden zu haben. Das Teamwork-Konzept der Plansecur hat mich überzeugt und ich hatte dadurch jederzeit das Gefühl, offen, fair und kompetent beraten zu werden. Es ist ein beruhigendes Gefühl, alle finanziellen und versicherungstechnischen Dinge in einer Hand geordnet zu wissen. Trotz dieser für mich fremden Themengebiete, macht es immer Spaß, so produktiv mit Frau Schmidt zusammenzuarbeiten. Sie nimmt sich immer viel Zeit, alles verständlich zu machen und ist wunderbar offen für individuelle Lebensplanungen.

Mit Frau Schmidt vom Finanzplaner Plansecur bin ich für meine persönliche Finanzplanung auf eine sehr sympathische und engagierte Maklerin getroffen. Ich habe bisher noch in keiner Sekunde bereut mich in die Hände von Frau Schmidt und Plansecur begeben zu haben. Mit ihr zusammen macht es sogar mir Spaß sich um sperrige Themen wie Altersvorsorge zu kümmern. Sie nimmt sich alle Anliegen unmittelbar an und die individuelle Termingestaltung (auch an Samstagen) kommt mir als Berufstätigen sehr entgegen. Ich kann Frau Schmidt von der Plansecur daher sehr empfehlen für alle die eine unabhängige, ausgewogene und kompetente Finanzberatung erwarten!

Seit 3 Jahren berät Fr. Schmidt mich in Vermögensfragen. Ich bin sehr zufrieden mit ihrer Dienstleistung. Aufgrund der weiten Entfernung läuft der Kontakt über Email und Telefon sehr gut. Sie antwortet sehr schnell und zuverlässig. Bisher beanspruchte Beratung erfolgte zu den Themen Vermögensaufbau, Altersvorsorge und Grundabsicherung. Hierbei fühle ich mich individuell und gut beraten. Ich kann Fr. Schmidt sehr empfehlen und bin sehr zufrieden.

Seit gut 5 Jahren nehme ich die Beratung von Frau Schmidt in Anspruch. Die Auswahl der Anlagen erfolgte meinen Wünschen entsprechend, hierfür Anerkennung und ausdrückliches Lob.
Als ich im Herbst 2011 Verträge auflösen wollte und die Hilfe von Frau Schmidt dafür in Anspruch nehmen wollte, verzögerte sich die Bearbeitung allerdings über mehrere Monate. Eine kurze Rückmeldung zwischendurch über die Ursachen für die Verzögerung hätte sicher einigen Ärger auf beiden Seiten ersparen können. Aktuell (März 2012) erfolgt wieder eine rasche Bearbeitung meiner Anliegen (wie in den Jahren zuvor bis 2011 gewohnt) – wie immer in ausgezeichneter inhaltlicher Qualität.
Die Referenzliste enthält bisher nur positive Einträge. Aus meiner Sicht ist es glaubwürdiger auch kritische Kommentare wie diesen darzustellen.

Frau Schmidt hat mich in einem ersten Gespräch über mögliche Baufinanzierung freundlich, geduldig und kompetent beraten. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass Sie mir kein Produkt aufdrängen will, sondern an individuell für mich zugeschnittenen Lösungen interessiert ist. Ich habe mich ernst genommen gefühlt und mit neuen Ideen und Gedankenanstößen ihr Büro verlassen. Überzeugend an ihrer Arbeitsweise ist außerdem, dass sie mit einem Team zusammenarbeitet, d. h. auch dort kann sie im Einzelfall Anregungen und Tipps einholen. Frau Schmidt empfehle ich in Sachen Finanzplanung gerne weiter.

Durch Frau Schmidt fühlte ich mich sehr gut und umfassend beraten. Gerade auch ihre profunden Erfahrungen mit den Bedürfnissen von Business Frauen haben mich überzeugt. Frau Schmidt verfügt darüberhinaus auch über ein
umfassendes Netzwerk über welches Sie mir beispielsweise einen interessanten Kontakt für meinen Arbeitsaufenthalt in Paris vermitteln konnte. Vielen Dank für eine sowohl auf der Sacheben als auch auf der persönlichen Ebene sehr angenehme und wertvolle Finanz-Beratung!

Altersvorsorge, Vermögensaufbau und ein durchdachtes Angebot zum Risikoschutz; in nur wenigen Gesprächen erstellte Frau Schmidt ein solides Gesamtkonzept.
Ihre ausgewogene, breit gefächerte Beratung berücksichtigte dabei alle Anliegen und Bedenken, so dass wir zusammen zu einem Ergebnis gekommen sind, welches meine hohen Erwartungen weit übertraf.

Frau Schmidt leistet etwas, das Banken, Versicherungen oder Finanzverwalter nicht mehr zu leisten bereit sind: Persönliche Beratung von gleichbleibend hoher Qualität, ohne Zeitdruck und ohne Produktbindung, dafür mit klaren, nachvollziehbaren Empfehlungen. Eine Beratung, die auf lange Sicht angelegt ist und die mir das gute Gefühl verleiht, meine Finanzen in die richtigen Hände gegeben zu haben.

In Kürze:
- Hohes Durchhaltevermögen auch bei schwierigen Kunden
- Geht für mich definitiv die Extrameile
- Absolut kundenorientiert
- an langfristiger Zusammenarbeit interessiert
Frau Schmidt kann ich ausdrücklich weiterempfehlen.

.. . und in Zeiten der Finanzkrisen und Drückerorganisationen sind diese beiden Dinge nicht leicht in Übereinstimmung zu bringen.
Die Plansecur kannte ich schon von früheren Transaktionen über meinen Arbeitgeber und hatte davon schon einen ersten positiven Eindruck erhalten.
Frau Schmidt hat diesen Eindruck bestätigt und vertieft und konnte mich auf allen Gebieten - BU-Versicherung, Pensionskasse, Alterssicherung, Geldanlage - kompetent und unabhängig beraten. Nie kam das Gefühl auf, etwas "kaufen" zu müssen, und Zeit für Fragen war immer reichlich vorhanden. Dabei vergisst sie auch nicht, ihren Kunden dezent daran zu erinnern, seinen Beitrag in Form von Daten und Fragebögen pünklich abzuliefern. Projektmanagement gehört hier offensichtlich auch zum Kundenservice.
Plansecur mit Frau Waltraud Schmidt möchte ich ausdrücklich weiterempfehlen.

Mit der ersten umfassenden Beratung von Frau Schmidt bin ich sehr zufrieden. Sie nimmt sich viel Zeit, die aktuelle Situation zu erfassen und auch Zukunftspläne „abzuklopfen“. Ich hatte zum ersten Mal nicht das Gefühl, dass mir irgendetwas verkauft werden soll, sondern dass versucht wird für mich persönlich die richtige Lösung zu finden. Das Gespräch mit Frau Schmidt hat mir einen guten Überblick verschafft und die praktischen Empfehlungen sehr geholfen. Vielen Dank dafür!

Ich habe Frau Schmidt aufgrund der hier vorgefundenen äußerst positiven Bewertungen kontaktiert, da ich nach diversen mehr als unbefriedigenden Erfahrungen mit Finanzberatungen in der Vergangenheit zwar aktuellen Beratungsbedarf hatte, aber mit außerordentlicher Vorsicht und hohem Maß an Skepsis ausgestattet war. Bereits das erste Gespräch verlief in sehr freundlicher, offener und vertrauenbildender Atmosphäre, so dass ich gerne weitere Termine folgen ließ. Frau Schmidt hat mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden und mit großem Engagement und hohem Zeitaufwand versucht, die zahlreichen Fragen, die ich aufgrund meiner negativen Vorerfahrungen und daraus resultierender Unsicherheit hatte und die mich als eine sehr schwierige Kundin auftreten ließen, sehr geduldig und kompetent zu meiner Zufriedenheit zu beantworten. Frau Schmidt versteht es aus meiner Sicht hervorragend, mit viel Verständnis und großem Einfühlungsvermögen auf die Wünsche und Vorstellungen ihrer Kunden einzugehen, diese umfänglich in ihrem Beratungsangebot zu berücksichtigen und dabei stets authentisch zu bleiben. Ich empfehle Frau Schmidt gerne uneingeschränkt weiter.

Im Rahmen unserer Immobiliensuche und damit einhergehend dessen Finanzierung suchten wir über das Internet einen Finanzberater in unserer Nähe. Unter den vielen Möglichkeiten sprach uns die Homepage von Frau Waltraud Schmidt und der Plansecur (http://www. plansecur-berater. de) am stärksten an.
Die Eintragungen und Inhalte in dieser Referenzliste treffen ebenso auf den Plansecur-Berater Markus Jäger zu, den wir während der Urlaubszeit von Frau Schmidt kennen lernten. Von Anfang an war uns Herr Jäger sehr sympathisch, da es für ihn bei den ersten Treffen primär darum ging, zu schauen, ob wir zusammenarbeiten können und „die Chemie zwischen uns stimmt“. Da wir keine Erfahrung im Umgang mit Finanzberatern hatten, sprach er uns aus der Seele! Wir sind mit Herrn Jäger vollauf zufrieden, da seine Beratung zu jeder Zeit die gesamte Familiensituation im Blick hatte.
Die Gespräche mit Herrn Jäger schienen von ihm überhaupt nicht einstudiert, sondern vielmehr ehrlich, freundlich und an uns interessiert. Wir sind sehr dankbar, in Herrn Jäger und der Beratungsphilosophie des Hauses Plansecur einen kompetenten, vertrauenswürdigen und hilfsbereiten Berater gefunden zu haben und können sie nur wärmstens weiter empfehlen!

Seit über einem Jahr nehme ich Frau Schmidts äußerst kompetente und seriöse Beratung in Sachen Grundabsicherung und Vermögensaufbau in Anspruch. Inzwischen sind fast alle Punkte auf meiner "to-do-Liste" dank Frau Schmidts großem Engagement abgehakt. Und sogar das, was ich nicht zu hoffen gewagt hatte, ist eingetreten: Dank Frau Schmidts Hartnäckigkeit konnte ich trotz nicht unerheblicher Hürden eine Berufsunfähigkeit abschließen. Ich kann Frau Schmidt nur weiterempfehlen und danke ihr sehr für ihre Arbeit!

Das Gespräch hat das gehalten, was ich hier an positiven Kommentaren vorab gelesen hatte! Eine sehr gute, offene und kompetente Beratung. Seriös, konzentriert, zielgerichtet und fair. Frau Schmidt widmete uns viel Zeit, erfasste unsere Situation blitzschnell und wir hatten zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass uns etwas verkauft werden soll, um des Verkaufens willen. Wir haben einen sehr guten Überblick gewonnen und gute Empfehlungen erhalten. Wir sind sehr froh, diese Kommentare auf der Seite gefunden zu haben, denn das hat sich alles bewahrheitet und wir fühlen uns in guten Händen!

Nach einem beruflichen Wechsel ins Rheinland und dem anstehenden Start als Kleinfamilie wurden Themen wie Familienabsicherung, Risiko-Management und Vermögensaufbau immer wichtiger - allerdings bei bestehendem Arbeitspensum nicht alleine zu bewältigen.

Wir sind sehr froh, in Waltraud Schmidt eine sehr gute Finanzberaterin gefunden zu haben. Die Unabhängigkeit Ihrer Beratung sowie die Qualitätssicherung der
Produktauswahl sind die entscheidenden Voraussetzungen für unsere Zusammenarbeit. Wir haben Waltraud Schmidt als sehr entgegenkommend erlebt; sie fand zum Beispiel immer einen Termin in den von Job und Kleinkind geprägten zeitlichen und örtlichen Engpässen.

Seitdem wir die wichtigsten Grundabsicherungen umgesetzt haben, können wir nun unseren zukünftigen Planungen ruhiger entgegen sehen. Wir empfehlen das Beratungshaus Plansecur und Frau Schmidt gerne weiter.

Frau Schmidt wurde mir vor 2 Jahren von einer guten Freundin empfohlen und heute empfehle auch ich sie gerne weiter! Sie berät mich in allen finanziellen Angelegenheiten und Fragen stets sehr kompetent, engagiert und ausführlich!

Seit langer Zeit (2002) werde ich von Frau Schmidt sehr vertrauensvoll und umfassend beraten und betreut.
Selbst durch die schwierige Phase der Finanzkrisen in den letzten Jahren fühlte ich mich durch Frau Schmidt und der Firma Plansecur im Rücken sicher und gut aufgehoben.
Meine Zweifel hinsichtlich der Altersvorsorge über Rürup konnten kompetent gelöst werden.
Ich freue mich sehr über diese Verbindung und bin ganz zuversichtlich, dass wir auch weiterhin gut und erfolgreich zusammen mein geld vermehren werden!
Vielen Dank, Frau Schmidt.

Zwischenzeitlich werde ich seit 6 Jahren von Frau Schmidt in meinen Finanzthemen begleitet. Mich beeindruckt immer wieder die konsequente Qualitätssicherung im Hause Plansecur u.a. auch durch die Teamkonferenz. Als leitende Führungskraft weiß ich das einzuschätzen u. partizipiere als Kunde davon. Das gibt mir Sicherheit. Plansecur, Bonn, Schmidt-empfehlungswert.

Auf Empfehlung meines Sohnes lernte ich die Plansecur-Finanzberaterin kennen. Zu dritt entwickelten wir eine Vorgehensweise, wie meine Geldanlage für meine Rentnerinnenzeit passend angelegt wird. Obwohl vieles davon Neuland für mich war, schätze ich heute den Service und die persönliche Betreuung von Frau Schmidt sehr. Mein Sohn nimmt ebenfalls ihre Dienste für die Absicherung seiner Familie sowie die Baufinanzierung des neuen Hauses in Anspruch. Im Laufe der Zusammenarbeit bemerken wir immer wieder, wie seriös Frau Schmidt arbeitet. Danke dafür.

Wir waren außerordentlich zufrieden mit der Betreuung durch Frau Schmidt. Sie ist sehr kompetent, hilfsbereit und nimmt sich viel Zeit für eine umfassende Beratung. "Gesamtnote" sehr gut.

Frau Schmidt wurden mir von Freunden empfohlen. Zunächst "nur" mit dem Abschluss einer PKV betraut, wurde daraus schnell eine umfassende Finanzberatung, bei der ich mich jederzeit rundum gut aufgehoben gefühlt habe. Insbesondere den zügigen Abschluss der PKV verfolgte Frau Schmidt mit extrem hohen Engagement, ohne sie wäre der Wechsel in die PKV niemals so gut und unkompliziert gelaufen.

Vielen Dank Frau Schmidt, und weiter so!

Dank der umfänglichen und vor allem weitsichtigen Beratung von Frau Schmidt habe ich für mich eine Arbeitskraftabsicherung mit Sparanteil abgeschlossen. Wie ich mehrfach in den Medien lesen konnte, gibt es keinen gesetzlichen Schutz mehr dafür. Das anspruchsvolle und unabhängige Produktauswahlverfahren im Hause Plansecur ist neben der individuellen Beratung ein Sicherheitsaspekt für mich. Gerade bei solchen langfristigen Verträgen eines Berufsunfähigkeitsschutzes ist die ökonomische Sicherheit des Anbieters wichtig. Ich fühle mich bei Frau Schmidt & Plansecur sehr gut aufgehoben und kann die Eintragungen auf dieser Referenzleiste voll bestätigen.

Frau Schmidt ist eine sehr engagierte und kompetente Beraterin. Sie hat sich sehr viel Zeit genommen und eine individuelle Bedarfsanalyse erstellt, um dann genau das passende Finanzprodukt vorschlagen zu können. Dabei ist durch die fortlaufende Beobachtung und Analyse der Firmen und des Marktes durch die Zentrale der Plansecur gewährleistet, dass man auch objektiv nur erstklassige Finanzprodukte angeraten bekommt.

Mal wieder ist Krise und mal wieder bin ich total glücklich mit meiner Finanzberaterin Frau Waltraud Schmidt, die einfach, seit Jahren schon, immer alles richtig macht! Sowohl mit mir als auch mit meinen Finanzen. Unterstützend, passend zu meiner Persönlichkeit und meiner Freiberuflichkeit, hat sie immer die richtigen Finanzwege und -pakete für mich gefunden und geschnürt! Bin hochzufrieden und werde Ihr gerne mein Geld weiterhin anvertrauen, auch für meine bisherigen oder neuen Aktienpakete :)
Danke, liebe Frau Schmidt und weiter so mit uns!! :)

Durch das Umstellen meiner Sachversicherungen sparte ich ca. 1/3 der Beiträge. Das erwarte ich von einer guten Finanzberatung und Versicherungsvermittlung und freue mich auf Empfehlung meines Sohnes auf Frau Schmidt gestoßen zu sein.