Der Mensch steht im Vordergrund
Diese Bewertung wurde von R. H., Dachau 85221, vom 18.01.2011 , mit von 5 Sternen bewertet.
Herr Goerz berät uns seit vielen Jahren hinsichtlich Finanzanlagen und Altersvorsorge zu unserer großen Zufriedenheit. Im Vordergrund steht dabei immer der Mensch in seiner individuellen Lebenssituation und mit seinen jeweiligen Zukunftsplänen. Dies spiegelt sich vor allem in den ausführlichen und gewissenhaften Beratungsgesprächen wider, in denen Vertragsabschlüsse zweitrangig sind und zunächst eine Anlagestrategie entwickelt wird. Bei der Auswahl von konkreten Finanzprodukten wurden wir immer sehr gut informiert und beraten. Herr Goerz machte uns einerseits Anlagevorschläge und ging andererseits individuell auf unsere Wünsche und Schwerpunktsetzungen ein (z. B. ökologische und nachhaltige Fondsanlagen). Vertrauenserweckend ist dabei auch, dass die unterschiedlichen Anlageprodukte von Plansecur-Mitarbeitern einer Vorauswahl unterzogen werden.
Besonders unkompliziert, fröhlich und freundlich ist auch der Kontakt zu Herrn Goerz, sowohl im persönlichen Gespräch als auch telefonisch. Gerade auch Anfragen per E-Mail werden schnell und direkt beantwortet. Bei der Einhaltung von Fristen und bei kurzen Rückfragen zu Vertragsdetails ist dies eine große Hilfe.
Wir können Herrn Goerz als Finanzberater daher nachdrücklich empfehlen. Es lohnt sich auf alle Fälle, ein erstes Gespräch mit ihm zu vereinbaren, um sich selbst von seinen Qualitäten zu überzeugen.