Waltraud Schmidt - Plansecur Beratung | Finanzberater in Bonn

Profilseite von Waltraud Schmidt - Plansecur Beratung

Profildetails

Gesamteindruck

Dieser Dienstleister ist Gold wert!
Notendurchschnitt: 1,0
Bewertungen: 87
Preis: 1,1
Qualität: 1,0
Betreuung: 1,0
Termintreue: 1,1

Beschreibung

Ob Finanzberatung für Frauen, Führungskräfte oder Freiberufler – Individuelle Finanzplanung, die rein auf die Bedürfnisse des Kunden ausgerichtet ist, steht bei uns im Mittelpunkt. Seit über 6 Jahren berate und betreue ich Mandanten bei Finanzfragen in jeglichen Bereichen. Von Vermögensaufbau, Altersvorsorge, Baufinanzierung bis zu Krankenversicherung und Berufsunfähigkeitsschutz. Wir arbeiten konzernunabhängig. Unsere Finanzdienstleistung wurde bereits mehrfach ausgezeichnet. Zufriedene Kunden sind unsere Zielvorgabe.

Am Beginn unserer Finanzberatung steht ein persönliches Gespräch, in dem wir über Ihre privaten sowie beruflichen Wünsche und Ziele sprechen. Als Entscheidungshilfe erarbeite ich im zweiten Schritt einen individuellen Finanzplan für Sie, dessen Produktempfehlungen sich ausschließlich an Ihrem Bedarf orientieren. Wir haben bei unserer systematischen Finanzplanung nur eine Zielvorgabe: Zufriedene Kunden!

Überzeugen Sie sich selbst. Ich freue mich auf Ihren Anruf!

Kontaktdaten

Waltraud Schmidt - Plansecur Beratung

Ermekeilstr 46
D-53113 Bonn

Tel.: 0228 - 2496800
Tel.: 0174 - 9011445
Fax: 0228 - 2496883
http://www.plansecur.de

Zusatzinformationen

Leistungsspektrum
Finanzberatung, Finanzplanung, Finanzberater, ALTERSVORSORGE, Berufsunfähigkeit, Versicherungen, Private Krankenversicherung, Geldanlagen (Investmentfonds), Kapitalanlagen, Vermögensaufbau, Unternehmensnachfolge, Ruhestandsplanung, Baufinanzierungen ---------------------------------------- Schwerpunkt der Beratung für ---------------------------------------- Führungskräfte, Frauen im Management, Freiberufler, Selbstständige

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Stadtplan für den Dienstleister Waltraud Schmidt - Plansecur Beratung.

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Bewertungen (87)

K. D., Sprendlingen 55576
, vom 10.03.2010
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2,0

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Termintreue

1,0

Rezension
Intensive und vertrauenswürdige Beratung
Frau Schmidt hat sich inentiv mit meiner Finanzsituation gepasst und ihre durchweg sinnvollen Empfehlungen an meine Vorstellungen und Wünsche angepasst. Ihre flexible Beratung und ihre sympathische, zugewandte Art haben mein Vertrauen in ihre Kompetenz weiter verstärkt. Ich fühle mich gut aufgehoben, bestens beraten, professionell betreut und dazu stimmt der menschliche Faktor. Ein Glücksfall.

Stichworte Altersvorsorge, Versicherungsumfang, Finanzberatung

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K. Slavicek, Swisttal 53913
, vom 08.03.2010
Persönlicher Eindruck

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Termintreue

1,0

Rezension
Das war ein Erlebnis!
Frau Schmidt hat einen sauberen "Kassensturz" mit uns gemacht und uns die Augen für verschiedene Möglichkeiten geöffnet. Wir empfehlen Sie uneingeschränkt als kompetenten Finanzfachmann, die - selbst wenn es schwierig werden sollte - ein komplettes Team von Fachleuten im Rücken weiß. Wir waren mehr als positiv überrascht und werden unseren Bekannten empfehlen, sich mit Frau Schmidt über die Finanzen zu beugen. Als Kunde kann man hier nur gewinnen. Keine Abzocke, kein Zwang zu nichts, sondern ehrliche und kompetente Beratung. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit.

Stichworte Finanzprofi

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M. L., Bad Honnef 53604
, vom 06.03.2010
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Termintreue

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Rezension
Sehr empfehlenswert
Frau Schmidt hat mich sehr gut bei meinem Berufseinstieg beraten. Ich kann Frau Schmidt sehr empfehlen. Sie ist auf meine Wünsche eingegangen, ist sehr engagiert und hat schnell Angebote erarbeitet. Ich bin sehr froh mit Frau Schmidt zusammenarbeiten zu können.

Stichworte Finanzberatung, Versicherungen, Geldanlagen

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L. B., Euskirchen 53881
, vom 15.02.2010
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Termintreue

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Rezension
Kompetent, Freundlich, Vertrauenswürdig - sehr gut beraten
Ich habe Frau Schmidt über www. kennstdueinen. de gefunden und Sie aufgrund der positiven Bewertungen kontaktiert und bin höchst zufrieden.
Frau Schmidt ist sehr qualifiziert, sowie freundlich und versteht es Inhalte gut zu vermitteln. Bei einem intensiven Gespräch wurden meine aktuelle Situation und meine Zukunftspläne besprochen.
Die Beratung war sehr umfassend und auf meine Situation zugeschnitten. Frau Schmidt hat sich viel Zeit genommen und ich fühle mich sehr gut beraten und bin sicher, dass wir die optimale Vorsorge gefunden haben. Ich werde auch in Zukunft meine Vorsorge und Finanzplanung mit Frau Schmidt gestalten. Ich kann sie sehr gerne weiterempfehlen.

Stichworte Altersvorsorge, Rente, Berufsunfähigkeitsversicherung, Vorsorge, Alter

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Eva Falkenberg, Köln
, vom 15.12.2009
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Preis

2,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

2,0

Rezension
Vertrauenswürdige, engagierte Versicherungsberatung
Ein Beratungsgespräch, in dem ich mich kompetent
informiert und willkommen gefühlt habe. Fair und im Interesse des Kunden.

Stichworte Versicherungen, Altersvorsorge, Finanzen

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R. K., Mannheim 68165
, vom 08.11.2009
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Termintreue

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Rezension
Sehr freundliche und kompetente Beratung!
Ich habe in Frau Schmidt eine wirklich nette und qualifizierte Finanzberaterin gefunden.
Sie ist konkret auf meine Ziele und Wünsche als Studentin eingegangen und in gemeinsamen Treffen konnten wir, meinen Möglichkeiten entsprechend, einen abgerundeten Finanzplan erstellen.

Ich würde Frau Schmidt jederzeit weiterempfehlen!

Stichworte Finanzberatung, Finanzberatung Studenten

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D. K., Sankt Augustin 53757
, vom 15.10.2009
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Termintreue

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Rezension
Sehr gute und umfassende Beratung!
Ich bin auf Frau Schmidt über www. kennstdueinen. de aufmerksam geworden. Beeindruckt hat mich von Anfang an ihre sehr schnelle, zuverlässige und kundenfreundliche Reaktion auf alle Anfragen. Die Beratung war ausdauernd und wirklich umfassend. Frau Schmidt hat mein gesamtes persönliches Umfeld mit in den Blick genommen, so dass wir in mehreren Treffen meine komplette Versicherungssituation anpassen konnten und gerade dabei sind die Vermögensplanung zu optimieren. Frau Schmidt unterstützt auch meine Kinder in ihren Planungen.
Frau Schmitt ist kompetent, sehr kundenorientiert und offen. Ich bin sicher, wir werden noch viele Jahre sehr erfolgreich zusammenarbeiten.

Stichworte Versicherungsberatung, Finanzplanung

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A. Z., Bonn 53113
, vom 11.10.2009
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Termintreue

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Rezension
Gute Fachberatung!
Seit 2004 nutzen wir die Finanzbegleitung von Frau Schmidt und sind sehr zufrieden.
Insbesondere schätzen wir neben der guten Beratung auch die Möglichkeit, Frau Schmidt wegen all der vielen Gesetzesänderungen anrufen zu können wie z. B. Abgeltungsteuer, steuerliche Förderungen in der Altersvorsorge, usw. Wir sind sehr froh, eine solch fachkundige und freundliche Beraterin gefunden zu haben.

Stichworte Gute Fachberatung!

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M. P., Bonn 53179
, vom 10.10.2009
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Preis

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Betreuung

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Termintreue

1,0

Rezension
Sehr gut
Mit viel Geduld hat mir Frau Schmidt die grundsätzlichen BU-Absicherungsmodelle ausführlich vorgestellt und mir bei der Entscheidung für eine Berufsunfähigkeitsversicherung geholfen. Ich habe mich bei ihr sehr gut aufgehoben gefühlt und werde mich auch in Zukunft wieder an sie wenden. Sie hat mir gezeigt, dass Finanzplanung sogar Spaß machen kann.

Stichworte Versicherungsberatung

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F. S., Göttingen 37083
, vom 25.09.2009
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Preis

-

Qualität

1,0

Betreuung

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Termintreue

1,0

Rezension
Sehr hilfreiche Beratung
Wir sind auf Frau Schmidt über www. kennstdueinen. de aufmerksam geworden. Die ausschließlich positiven Bewertungen machten uns anfangs skeptisch. Nach der Beratung durch Frau Schmidt können auch wir aber ausschließlich Positives berichten. Frau Schmidt ist überaus kompetent und zuverlässig. Sie hat sich viel Zeit genommen, uns und unsere Beratungsbedürfnisse (Eheleute in Beruf und Elternzeit mit zwei kleinen Kindern) kennenzulernen und hat uns in ihrer ruhigen offenen Art hervorragend in allen Finanzfragen beraten. Auch nach unserem Wegzug aus Bonn bleibt Frau Schmidt daher unsere Finanzberaterin.

Stichworte Finanzberatung

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Andrea Weber, Köln
, vom 21.09.2009
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Preis

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Qualität

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Termintreue

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Rezension
Einfach perfekt!
Ich bin froh endlich eine Finanzberaterin meines Vertrauens gefunden zu haben! Ich schätze Ihren verständlichen, präzisen und offenen Kommunikationsstil und Ihre fachliche Kompetenz, die mir meine Entscheidungen leicht machen. Ich kann Frau Schmidt in jeder Hinsicht empfehlen. Von mir gibt es Bestnoten.

Stichworte Finanzberatung

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Evelyn Lagrange, Bonn
, vom 19.09.2009
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Qualität

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Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
schnell, unkompliziert, viel Einfühlungsvermögen
Frau Schmidt hat mich und meine Tochter schnell, unkompliziert und mit viel Einfühlungsvermögen beraten. Ich werde mich weiterhin in allen Finanz- und Versicherungsfragen an sie wenden und kann nur jedem empfehlen das gleiche zu tun.

Stichworte Finanzberatung

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L. B., Düsseldorf 40215
, vom 24.08.2009
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Preis

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Termintreue

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Rezension
Sehr gut
Frau Schmidt ist sehr professionell, engagiert und angenehm- nur zu empfehlen!

Stichworte Finanzberater /Finanz-/Versicherungsmakler

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A. B., Leverkusen 51371
, vom 16.06.2009
Persönlicher Eindruck

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Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Gute Arbeit!
Unsere Baufinanzierung läuft nun seit ca. 3, 5 Jahren. Wir erhielten
damals schon einen TopZins durch Frau Schmidt: 3, 9% für 15 Jahre
Zinsbindung. Ich nutze die flexiblen Zuzahlungsmöglichkeiten und
könnte sogar den Tilgungssatz kostenfrei ändern. Im Rückblick sehe ich,
dass wir hervorragend und weitsichtig bezüglich der Baufinanzierung
beraten wurden.

Stichworte Baufinanzierung

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H. H., Bonn 53225
, vom 04.06.2009
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Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Rundum-Glücklich-Paket bei der Baufinanzierung
Bei unserem Projekt "wir bauen unser eigenes Haus" war Fr. Schmidt von der Idee bis zum Einzug eine kompetente und engagierte Partnerin. Sowohl unsere finanziellen Möglichkeiten als auch das Bauobjekt wurden kritisch bewertet und hinterfragt. Wir wurden auf möglicherweise auftretende Widrigkeiten gleich zu Anfang hingewiesen. Die vorausschauende und kompetente Planung und das nachhaltige Hinterfragen hat uns bei unseren Entscheidungen sehr unterstützt. Nun sind wir ziemlich entspannt in unser Eigenheim eingezogen und können noch in diesem Jahr ein paar notwendige Außenarbeiten erledigen lassen. Vielen Dank für dieses Rundum-Glücklich-Paket!

Stichworte Baufinanzierung

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B. H., Bonn 53115
, vom 02.04.2009
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Absolut zuverlässig
Frau Schmidts Beratung war sehr offen, mit der richtigen Mischung aus fachlicher Distanz und Einfühlungsvermögen, und sehr angenehm. Die kritischen Punkte hat sie sofort entdeckt und Verbesserungsvorschläge gemacht, ohne dass wir das Gefühl hatten, etwas aufgedrängt zu bekommen. So macht Finanzberatung Spaß!

Stichworte Altersvorsorge

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Andreas Küpper, Würselen
, vom 06.03.2009
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1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
sehr gute und freundliche Beratung, schnelle Hilfe
Frau Schmidt hat uns in kurzer Zeit Wege gezeigt, wie wir Geld sparen können und hat uns bessere Versicherungsverträge mit mehr Leistung und weniger Kosten vermittelt. Das alles in weniger als einer Woche, super!
Per e-mail wurden wir immer sofort über den aktuellen Stand informiert.
Wir empfehlen sie gerne weiter!

Stichworte Finanzberatung

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C. P., Ahrbrück 53506
, vom 19.02.2009
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1,0

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1,0

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Termintreue

1,0

Rezension
Verlässlich, auch in stürmigen Zeiten
In solch stürmigen Zeiten, wie sie jetzt die Finanzwelt heimsuchen, ist es ein beruhigendes Gefühl, wenn man eine kompetente Finanzplanerin wie Frau Schmidt an der Seite hat.
Sie nimmt sich Zeit um die Wünsche und Ziele der Kunden genau kennen zu lernen und zu verstehen.
Ich bin froh, dass Frau Schmidt mir geholfen hat, ein stimmiges Konzept in meine Geldangelegenheiten zu bringen. Und ich werde auch in Zukunft gerne auf Ihre Dienstleistung und Ihr hervorragendes Fachwissen zurück greifen.

Stichworte Finanzen

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F. H., Ulmen 56766
, vom 15.02.2009
Persönlicher Eindruck

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Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

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Termintreue

2,0

Rezension
Kompetent - ausgewogen - weitsichtig - menschlich - EMPFEHLENSWERT
Wir sind noch nicht lange bei Frau Schmidt, seit ca. einem halben Jahr. Ihr Vorgänger wollte sich beruflich verändern und wollte uns dann - nach seinen Angaben - "in gute Hände abgegeben". Das kann ich nur bestätigen. Auch wenn zwischen Bonn und Ulmen ein paar Kilometer liegen fühle ich mich / fühlen wir uns gut beraten. Eine gute Eingangsanalyse hatte bereits ihr Vorgänger geleistet. Frau Schmidt wollte es aber noch einmal ganz genau wissen was war, was ist und was wir für die Zukunft planen. Ich fühle mich "versicherungs- (Alters)vermögensaufbauend" sehr gut beraten. Und per Telefon und Email ist der Kontakt recht einfach und sehr gut.

Stichworte Versicherung - (Alters)Vorsorge - Vermögensaufbau

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S. D., Essen 45327
, vom 06.01.2009
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Preis

-

Qualität

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1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Vermögensberatung (Schwerpunkt Altersversorgung), sowie Versicherungen
Frau W. Schmidt betreut mich (uns) seit ca einem guten Jahr und berät mich (uns) sehr zuverlässig und umfassend. Ich (wir) empfinde (n) es inbesondere angenehm, dass die Zielsetzung des Kunden sehr gründlich erörtert werden, damit die Anlagestrategie auch wirklich paßt.

Das ist bei vielen "0-8-15" Beratern nicht selbstverständlich.

Kurzum - die richte Ansprechpartnerin für uns, im Hinblick auf Vermögensberatung, Altersversorgung, wie auch im Rahmen von Versicherungen.

Stichworte Alternsversorgung, Vermögensberatung, Versicherungsmakler

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S. A., Fellbach 70734
, vom 23.12.2008
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1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

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1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Finanzberatung
Frau Schmidt hat mich sehr schnell und kompetent kurz vor Weihnachten bzgl. einer Vermögensanlage beraten. Ich empfinde sie immer als sehr professionell. Dafür spricht auch die Performance meiner Fonds, deren Gesamtperformance trotz Finanzmarktkrise bei momentan nur -6 % liegt, p. a. sogar durchschnittlich nur - 1, 23 p. a. Vielen Dank nochmals hierfür.

Stichworte Finanzberatung, Vermögensaufbau

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J. L., Bonn 53113
, vom 10.12.2008
Persönlicher Eindruck

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1,0

Preis

1,0

Qualität

2,0

Betreuung

1,0

Termintreue

2,0

Rezension
Vermögensberatung
Frau W. Schmidt betreut mich seit 2 Jahren, berät mich umfassend in o. a. Sachfragen; ich empfinde sie als sehr kompetent, zuverlässig, zugewendet. Sie betreut mich auch noch in den nächsten Jahren, d. h. ich habe für mich eine Beraterin gefunden, der ich absolut vertraue und auf die ich mich in den kommenden Jahren verlassen kann- was für mich eigentlich das Wesentliche ist.

Stichworte Vermögemsberatung Kapitalanlage Versicherungen Altersvorsorge

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C. S., Bornheim 53332
, vom 16.11.2008
Persönlicher Eindruck

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1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Individuelle Beratung
Wir fanden es an der Zeit unsere Finanzen von einer Fachfrau unter die Lupe nehmen zu lassen. Wir ließen uns von Frau Schmidt insbesondere zum Thema Altersvorsorge beraten und sind mit der uns geboteten Kompetenz, Ausdauer und Flexibilität sehr zufrieden: Beratung - mit klaren Worten auf den Punkt gebracht.

Wir können Frau Schmidt wärmstens empfehlen.

Stichworte Altersvorsorge

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A. F., Ahrbrück 53506
, vom 12.11.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Zeit ist Geld. ..
.. . und Geld hab ich keins. .. hab ich immer gedacht.
Aber in allen Situation im Leben spielt Geld eine wichtige Rolle. Leider benötigt man viel wertvolle private Zeit um sich in die vielen Finanz- und Versorgungsthemen einzuarbeiten. Und wenn man denkt, es läuft, dann gibt es sicher schon viele Änderungen die man nicht beachtet hat oder von denen man selbst nichts wußte.
Mir persönlich fehlt meist die richtige Menge an Zeit, daher bin ich sehr froh, solch eine
gründlich arbeitende und unabhängig aufgestellte Beraterin gefunden zu haben. Bei Frau Schmidt fühle ich mich gut aufgehoben, Sie nimmt sich Zeit für mich als Kunden und hat eine tolle Art auch schwierige Dinge verständlich zu erklären.
Da ich Frau Schmidt schon mehrere Jahre kenne und weiß mit welchem Engagement sie ihre Kunden berät, kann ich sie überzeugt weiterempfehlen.

Überzeugen Sie sich selbst. ..

Stichworte Finanzen, Vorsorge

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D. Kuptz, Köln 50678
, vom 27.10.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Kompetent, umfassend, persönlich
Frau Schmidt hat mich vorrausschauend nach meinen finanziellen Möglichkeiten als Selbstständige beraten.

Stichworte Krankenversicherung, Altersvorsorge

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Viola Kügler, Köln
, vom 06.10.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
professionell und dabei sehr freundlich, klar und entgegenkommend
Von Frau Schmidt habe ich mich sehr kompetent beraten gefühlt. In einem sehr angenehmen Ambiente wurde ich ausgesprochen klar, ausführlich und persönlich beraten. Dabei hatte ich den Eindruck, dass Frau Schmidt sehr kompetent und in Versicherungsangelegenheiten erfahren ist. Die Beratung ging ohne Zeitdruck über die ursprünglich abgesprochene Versicherung hinaus. Das Frau Schmidt eine unabhängige Beraterin ist und zwischen den Produkten mehrerer Anbieter wählen kann, hat mich überzeugt. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen - der daraus resultierende Vertrauensvorschuss wurde nicht enttäuscht. Ich werde die Beratung von Frau Schmidt auch künftig mit guten Gefühl nutzen.

Stichworte Versicherungsberatung

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Andrea B., Kleinostheim 63801
, vom 15.09.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

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Termintreue

1,0

Rezension
*** Ganz großes Lob für 5 Jahre hervorragende Belgleitung in allen Finanzfragen ***
Als wir vor 5 Jahren über einen privaten Kontakt mit Frau Schmidt in Verbindung traten, dachten wir eigentlich, dass wir unsere Finanzen im Großen und Ganzen gut selbst verwalten können. Allerdings fehlte mir im Zuge des Familienzuwaches immer mehr die Zeit, mich ausfürhlich und in Ruhe zu informieren und den Überblick über die Vielzahl an Angeboten zu behalten. Es war dann schließlich die Sympathie, die den Ausschlag gab, sich Frau Schmidt anzuvertrauen.
Es kam zu einem sehr ausführlichen Erstgespräch inkl. Bestandsaufnahme und Absteckung unsere Ziele und Planungen für die Zukunft.
Zum 2. Termin erarbeitete Frau Schmidt eine Aufstellung des "Ist-Zustandes" - auch projeziert auf die Zukunft -, sowie eine Empfehlung für Ergänzungen und Umstellungen.
Wir bekommen stets gut begründete Empfehlungen und zu jedem Produkt - soweit möglich - mehrere Angebote. Zu keinem Zeitpunkt wurde auf Entscheidungen gedrängt.
Bis heute sind wir mit ihren Empflehlungen sehr gut gefahren und treffen keine finanziellen Entscheidungen mehr ohne Rücksprache mit Frau Schmidt.
Auf aktuelle Änderungen der Gesetzeslage wird prompt reagiert und Frau Schmidt bietet ihre Hilfe an.
Auf Anfragen wird zeitnah und umfassend reagiert.

Ganz großer Vorteil des Partners Plansecur ist sicherlich die von Provisionen unabhängige Beratung. Frau Schmidt kann dadurch absolut kundenorientiert arbeiten und tut sies mit großem persönlichen Einsatz.

Vielen Dank für die stets zuverlässige Unterstützung!

Stichworte Finanzdienstleistung, Geldanlage, Beratung, Planung, Altersvorsorge, Versicherungen

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B. P., Bonn 53115
, vom 26.08.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

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Qualität

1,0

Betreuung

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Termintreue

1,0

Rezension
Engagiert, Kreativ, Ehrlich, Beharrlich, Klar
Waltraud Schmidt arbeitet engagiert, durch ihre kreative und beharrliche Art findet sie immer passende Lösungen.
Sie weisst ehrlich auf Vor- und Nachteile der Produkte hin, welche sie klar darstellt.
Waltraud Schmidt ist autenthisch, immer fröhlich. ..
Nach Erfahrungen mit anderen Finanzberatern habe ich mich bei ihr das erste mal zu meinem Wohl behandelt gefühlt - ich vertraue ihr.

Stichworte private Altersvorsorge, Investmentberatung, Versicherungen

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B. D., Duisburg 47269
, vom 20.08.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

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Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Ausgezeichnete individuelle Beratung
Frau Schmidt habe ich vor knapp einem Jahr auf einem Infoabend kennen gelernt. Ihre überzeugungsfähige fachliche Kompetenz und ihre Freude an der Thematik der Finanzberatung hat mich neugierig gemacht, von Frau Schmidt beraten zu werden. Ich muß dazu sagen, daß ich kein einfacher Kunde bin und mich auch schon vorher in guter Beratung fühlte. Aber oft kam die Vermutung auf, daß bei anderen Finanzberatern nur Produkte vorgeschlagen wurden, bei dem das Hauptaugenmerk auf den eigenen Gewinn abzielte. Frau Schmitd hat mich davon überzeugt, daß bei Planseur die langfristige Zufiedenheit der Kunden im Mittelpunkt steht. Mein Vertrauen in die Arbeitsweise von Frau Schmidt und Plansecur ist über die Beratungszeit enorm gewachsen. Frau Schmidt kann ich anspruchsvollen Kunden wärmstens weiter empfehlen, die eine gute, analytische und individuelle Beratung in Anspruch nehmen wollen. Meine herzliche Empfehlung!

Stichworte Finanzberatung, Auswahl von Versicherungen, Geldanlagen, Investment

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E. D., Lahnstein 56112
, vom 19.08.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Geldanlage
Frau Schmidt wurde mir von einer Freundin empfohlen. Sie hat sich auf meine Bedürfnisse eingestellt und mich gründlich und kompetent beraten, wozu sie sich viel Zeit genommen hat. Ich kann Ihre ganzheitliche Beratung nur empfehlen.

Stichworte Versicherungen Vermögensanlagen Altersvorsorge

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V. F., Köln 50937
, vom 08.08.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Beratung zu den Themen Altersvorsorge und Finanzanlagen
Rundherum sehr gut! Frau Schmidt berät sehr kompetent und mit viel Geduld zu den Themen Altersvorsorge, Berufsunfähigkeitsabsicherung, Vermögensaufbau etc. Ich habe sie vor drei Jahren durch eine private Empfehlung kennengelernt und möchte diese Empfehlung hiermit weitergeben!

Stichworte Berufsunfähigkeit Altersvorsorge Vermögensberatung Invesment Rente

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C. H., Bonn 53115
, vom 30.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Perfekt auf meine Anliegen eingegangen, mit viel Geduld und Empathie
Sicherlich gehöre ich nicht zu den einfachsten Kundinnen, was die Finanz- und Rentenplanung angeht. Frau Schmidt hat in ihrer sehr gründlichen, vertrauenswürdigen und zuverlässigen Art Ordnung in mein Chaos gebracht. Sie hat sehr geduldig und wertschätzend eine Bestandaufnahme mit mir durchgeführt, mich unterstützt in der Zielfindung und mir sehr wertvolle, individuelle Angebote unterbreitet. Bemerkenswert finde ich vor allem, wie gut sie ihr exzellentes Fachwissen mit ihrer sehr empathischen Art verbindet und sich Zeit für die persönlichen Anliegen nimmt. Frau Schmidt ist eine hervorragende Beraterin, bei der ich mich immer sehr gut aufgehoben fühle und "mein Geld" in sehr guten Händen weiß.

Stichworte Beratung Versicherung, Rente, finanzielle Langfristplanung

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E. K., Rheinbach 53359
, vom 28.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Ideal vorbereitet
nach einem ersten Telefongespräch und diversen Treffen in den letzten Jahren. Frau Schmidt checkte mir meine ganzen finaziellen Anlagen, Bausparpläne und meine Altersvorsorge.
Auf Zweifel und Rückfragen wurde eingegangen und bearbeitet. Individuelle Wünsche beachtet und respektiert. Für und Wider durchgesprochen ohne zu einer Entscheidung zu drängen. Auf einen Termin habe ich nie lange warten müssen, auch am Wochenende oder abends sind Beratungstermine möglich.
Auf aktuelle Themen und die persönliche Situtation wird entsprechend hingewiesen.
Hätte ich mehr Geld flüssig - Frau Schmidt würde mich bei der Anlage beraten.

Stichworte Geldanlage, Altersvorsorge, Vermögensaufbau

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G. S., Köln 50733
, vom 22.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

2,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Check der Versorungssituation und Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mit mir meine finanzielle Situation als Selbstständige durchleuchtet. Sie wurde mir von einer Freundin empfohlen. In dem Gespräch konnte ich mir die nötige Klarheit verschaffen, um weitere Schritte in die Wegw zu leiten. Frau Schmidt hat eine besondere Art, eine vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen. Ihre Vorschläge haben mich da abgeholt, wo ich stand, so dass ich mich nicht überfordert noch überrumpelt fühlte. Schon während des Gesprächs haben wir durch ein Telefonat wichtige Details klären können. Frau Schmidt ist eine Frau der Tat und nicht leeren Worte. Ich kann ihre ganzheitliche Beratung bedenkenlos weiterempfehlen.

Stichworte Altervorsorge Vermögensberatung Versicherungen Investment

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B. S., Bonn 53227
, vom 22.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Perfekte Unterstützung im Finanz-Dschungel
Fr. Schmidt bereitet sich auf jedes Gespräch sehr gut vor und macht immer verschiedene Vorschläge für Lösungen, aus denen man etwas auswählen kann - unterstützt durch ihre Ratschläge und Benchmarks zur Hilfestellung.
Gut finde ich auch, dass es keine Beschränkung auf einen Anbieter und dessen Portfolio gibt; ich habe das Gefühl, dass so die besten Lösungen für mich gefunden werden können.

Stichworte Finanzberatung

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M. B., Köln 50931
, vom 21.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
kompetente Beratung
sehr gute Bestandsaufnahme mit anschließenden Hinweisen auf Versorgungslücken, gute Vorschläge zur Altersvorsorge und Finanzplanung, kurzfristige Terminvereinbarungen, auch am Wochenende und abends, aufschlußreiche Vermögensberatung genau abgestimmt auf Einkommen und Anlagemöglichkeiten

Stichworte Altersvorsoge, Vermögensplanung

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E. K., Köln 50937
, vom 21.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Versorgungs-Check der Unterlagen , Stand Geldanlage & Altersvorsorge
Ich lernte Frau Schmidt durch eine private Empfehlung kennen. Schon nach dem ersten Treffen hatte sie mich druch ihre sympatische & gründliche Art überzeugt, dass sie Zusammenarbeit klappen würde. Besonders hervorheben möchte ich, dass keine (der vielen) Fragen unbeantwortet bleibt, kein Einwand überhört wird & sie meine eigenen Vorschläge berücksichtigt. Wenn eine Frage nicht sofort beantwortet werden kann, kommt die kompetente Antwort nach Rücksprache in den nächsten Tagen. Dass sie sich auch um meine Altverträge kümmert, an denen sie nichts verdient, rechne ich ihr hoch an. Eine herzliche Empfehlung!

Stichworte Altervorsorge Vermögensberatung Versicherungen Investment Riesterente

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Susanne K., Bonn 53639
, vom 17.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Ich muss immer alles ganz genau wissen - kompetente Antworten erhalte ich hier!
Finanzberater waren mir lange ein rotes Tuch - verkaufen sie doch nur ihre Produkte um selbst maximalen Profit zu schlagen. Seit ich Frau Schmidt kenne hat sich mein Eindruck komplett geändert: hier bekomme ich auf alles eine Antwort, bekomme genug Zeit meine Entscheidungen zu fassen, zu überdenken und kann schwierige Entscheidungen in einem prima Dialog besprechen. Und dabei habe ich immer das Gefühl sebst meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus nimmt Frau Schmidt meine persönliche Situation sehr gut auf und erarbeitet darauf aufbauend auch passende Lösungen aus.
Ihre Energie, Freude und Fröhlichkeit lässt diese schwierigen und komplexen Themen annehmbar und verständlich werden.

Stichworte Finanzierung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen, christliche Anregungen

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S. P., Mechernich 53894
, vom 09.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Fazit nach fast 6 Jahren: richtige Entscheidung!
Bevor ich Frau Schmidt kennen lernte, war das Thema Geldanlage / Versorgungslücken im Alter für mich als Laien ein Buch mit 7 Siegeln. Auch fehlte mir der Mut, einem Finanzberater zu vertrauen, hat diese Branche doch nicht unbedingt den besten Ruf bzw. erfolgen Beratungen durch Banken etc. immer auch im eigenen Interesse. Die fundierten Analysen meiner persönlichen Situation und Möglichkeiten von Frau Schmidt haben mich überzeugt und ich habe vor fast 6 Jahren Investitionen getätigt, deren Entwicklung sich trotz der Turbulenzen bewährt haben. In Frau Schmidt habe ich eine sehr kompetente und vertrauenswürdige Beraterin gefunden.

Stichworte Altersvorsorge

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Gerhard Lehmann, Bonn
, vom 08.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

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Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Sehr gute Beratung
Meine Frau und ich haben uns in den letzten 15 Jahren ausgiebig für Geldanlagen
interessiert. Die meisten Geschäfte haben wir online getätigt und zeitweise
auch hervorragende Gewinne auf den Depots gesehen. Den Volatilitäten des Kapitalmarktes gegenüber waren sie leider nicht standhaft genug.
Heute ist es mir sehr wichtig, einen glaubhaften Gesprächspartner als Gegenüber zu
haben, den ich befragen kann - und der UNABHÄNGIG beraten kann. Das finden wir
bei den typischen Banken nicht mehr vor.
Ich bin zufrieden, dass wir Frau Schmidt im Hause Plansecur (besondere
Rahmenbedingungen) kennen gelernt haben.

Stichworte Altersvorsorge

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M. J., Düsseldorf 40489
, vom 07.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Ausgezeichnete Beratung rund um die Themen Versicherungen, Altersvorsorge und Finanzen
In Frau Schmidt habe ich eine sehr vertrauenswürdige, gewissenhafte und kompetente Finanzberaterin gefunden. Sie hat sich stets auf meine persönlichen Bedürfnisse eingestellt; getreu dem Motto: Jeder Kunde ist was ganz Spezielles. Die besondere Unabhängigkeit der Plansecur hat mir zudem besonders gut gefallen. Eigene Ideen wurden stets berücksichtigt. Ich kann Frau Schmidt sehr als Finanzberaterin empfehlen.

Stichworte Finanzberatung, Versicherungen, Altersvorsorge

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M. C., Essen 45239
, vom 06.07.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Altervorsorge und Investmentfonds
Sehr gute Bestandsaufnahme und eingehen auf die individuellen Bedürfnisse. Gute Angebote und hohe Fachkompetenz.

Stichworte Altersvorsorge Versicherungen Geldanlage Vermögensberatung Investmentfonds

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Angelika Lehmann, Bonn
, vom 27.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Ausführliche gründliche Beratung
Mein Mann und ich haben uns in den letzten 15 Jahren ausgiebig für Geldanlagen
interessiert. Die meisten Geschäfte haben wir online getätigt und zeitweise
auch hervorragende Gewinne auf den Depots gesehen. Den Volatilitäten des Kapitalmarktes gegenüber waren sie leider nicht standhaft genug.
Heute ist es mir sehr wichtig, einen glaubhaften Gesprächspartner als Gegenüber zu
haben, den ich befragen kann - und der UNABHÄNGIG beraten kann. Das finden wir
bei den typischen Banken nicht mehr vor.
Ich bin zufrieden, dass wir Frau Schmidt im Hause Plansecur (besondere
Rahmenbedingungen) kennen gelernt haben.

Stichworte Altersabsicherung

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C. G., Alfter 53347
, vom 27.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Hervorrangende Beratung, exakt auf den Kunden zugeschnitten.
Frau Schmidt hat von langer Hand (ca 1Jahr Vorlaufzeit) unsere Baufinanzierung geplant. Die Beratung war zu 100% auf unsere finanziellen und persönlichen Ziele zugeschnitten. Sie erarbeitete für uns zur fraglichen Zeit (Sommer 2004) absolute Top-Konditionen. Auch im nachhinein war sie für Fragen jederzeit erreichbar. Termine wurden stets auf uns zugeschnitten und eingeholt. Bei der Planung der Riester-Rente ging Frau Schmidt explizit auf meinen persönlichen Bedürfnishorizont ein. Das erarbeitete Konzept ist auf meine Situation 100% zugeschnitten. Ich hatte niemals den Eindruck, dass Frau Schmidt mehr verkaufen möchte, als ich wollte.

Stichworte Baufinanzierung, Bauversicherung, Riester-Rente, Altersvorsorge, Geldanlage,

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C. M., Bonn 53227
, vom 26.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

-

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Das System von Plansecur, "Fälle" mit Kolleginnen und Kollegen anonym zu diskutieren und so die besten Lösungen zu finden, vermittelt Kompetenz und Sicherheit. Und das gilt auch für die sehr persönliche und qualitativ sehr gute Beratung von Frau Schmidt. Bei ihrer Beratung geht Frau Schmidt in jeder Phase auf die persönliche Situation und die Kundenbedürfnisse ein - der krasse Gegensatz zu einer "0815-Versorgung"! Sie informiert, berät und beantwortet Fragen sehr kompetent und engagiert - und läßt dabei jederzeit den Freiraum für eine eigene Entscheidung, die ich immer mit einem "guten Gefühl" getroffen habe. Unbedingt weiter zu empfehlen!

Stichworte Altersvorsorge, Vermögensberatung

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N. G., Alfter 53347
, vom 26.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
gute Konditionen
Frau Schmidt ist seit 4 Jahren unsere Finanzberatung. Sie hat sich immer viel Zeit für uns genommen, uns kompetent beraten und sehr gut Konditionen für uns ausgehandelt.

Stichworte Baufinanzierung Altersvorsorge Versicherungen Geldanlage Vermögensberater

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B. K., Mönchengladbach 41065
, vom 25.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Finanzberatung, Altersvorsorge
Frau Schmidt hat mich kompetent zur Altersvorsorge beraten. Sie war ausgezeichnet auf dieses Gespräch vorbereitet und hat meinen Wünschen entsprechend Vorschläge vorbereitet. Auf alle meine Fragen und evtl. Bedenken ist sie ausführlich eingegangen. Ich fühlte mich zu keiner Zeit zu etwas gedrängt. Mir selbst wurde Frau Schmidt von Bekannten (mehreren) empfohlen (alle selbständige Unternehmer oder in Führungspositionen tätig).

Stichworte Altersvorsorge Versicherungen Geldanlage Vermögensberatung

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T. A., Köln 50931
, vom 18.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
sehr gute und stets zeitnahe Beratung
Frau Schmidt hat uns in unseren Fragen zu Versicherungen, Altersvorsorge und Vermögensplanung sehr gut beraten und uns vor allen Dingen einen Überblick über absolut notwendige Altersvorsorgeaufwendungen gegeben. Des weiteren noch wichtige Tipps zu den bisher abgeschlossenen Versicherungen gegeben. Sie steht uns in diesen sehr unliebsamen Fragen auch außerhalb von Terminvereinbarungen mit Rat und Tat zur Seite. Besonders gut gefallen hat uns, dass Frau Schmidt alle Fragen mit Kollegen anonym bespricht und uns so auch entsprechende Rückmeldung für jeden Bereich geben kann. Wir sind bisher sehr zufrieden.

Stichworte Vermögensplanung, Versicherungen

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L. B., Düsseldorf 40627
, vom 17.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

2,0

Preis

-

Qualität

1,0

Betreuung

2,0

Termintreue

1,0

Rezension
Gute und Sorgfältige Betreuung. Gründliche Terminvorbereitung. Verfügbarkeit auch nach der Arbeitzeit. Vertrauenswürdig.

Stichworte Finanzplanung, Rentenvorsorge

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Peter Bellinger, Köln
, vom 15.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
In guten Händen!
In einer immer undurchsichtigeren Welt der Finanzdienstleistungen fühlt man sich bei Frau Schmidt kompetent beraten. Ihr gelingt es, in ihrer freundlichen und vertrauenswürdigen Art, auch komplexe Zusammenhänge anschaulich zu machen, um dann gemeinsam den besten Lösungsweg zu erarbeiten. So macht selbst die "trockene Materie" der Finanzen Spaß!

Stichworte kompetent, freundlich, vertauenswürdig

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J. T., Köln 50823
, vom 15.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
In toller Zusammenarbeit die Zukunft auf sichere Säulen gestellt
Die Finanzplanerin, die ich immer gesucht habe! !
Frau Schmidt hebt sich in bestechender Weise von dem Gros der Finanzwelt ab. Sie verfügt nicht nur über exzellentes Fachwissen in der Finanz- und Versicherungsbranche, hohes Engagement für und MIT dem Kunden das individuelle "Optimum/Zukunftskonzept“ zu erarbeiten und das Talent in kürzester Zeit Umsetzungs-Vorschläge zu präsentieren. Das zusätzliche Sahnehäubchen besteht in der Persönlichkeit von Frau Schmidt, die durch Ihren hohen Einsatz, Ihr echtes Interesse an der ganz individuellen Lebensplanung und Ihre Empathie, die Gestaltung/Verwirklichung des individuellen Zukunftskonzeptes zu einem interessanten Projekt werden läßt.
Im Gegensatz zu vielen anderen Kollegen der Finanzbranche, die in kürzester Gesprächszeit graue Zahlenwerte präsentieren, erklärt Frau Schmidt in aller Genauigkeit warum und wieso Sie den jeweiligen Rechnungsaufbau wählen würde, zeigt Alternativen auf, läßt durch Ihre persönliche Art und Bezüge zur individuellen Finanzlage des Kunden die Zahlen plastisch werden.

Jedem, der einen Finanzplaner mit exzellentem Fachwissen, echtem Interesse am Kunden ,hohem Einsatz und Engagemente sucht, kann ich Frau Schmidt nur wärmstens empfehlen

Stichworte Planung

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M. Durdel, Köln 50999
, vom 06.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Mit Herz und Sachverstand
Waltraud Schmidt ist für mich das Glück im Unglück: Nach sehr negativer Erfahrung mit einem großen Finanzdienstleitster bin ich zu Frau Schmidt gekommen, die meine Altersvorsorge wieder (endlich! ) auf den richtigen Weg gebracht hat.
Das Besondere an Frau Schmidt ist, dass sie nicht nur fachlich äußerst kompetent, informiert und engagiert ist, sondern vor allem die Menschlichkeit im Vordergrund steht.
Es gelingt ihr hervorragend, eine ganzheitliche und individuelle Lösung für die finanzielle Situation zu finden, die zur gesamten Lebensplanung passt.
Das Ganze mit sehr viel Herz, Sachverstand und Erfahrung.
Bei Frau Schmidt fühle ich mich rundum aufgehoben und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit.

Stichworte Altersvorsorge, ganzheitliche Finanzplanung, individuelle Beratung, fachliche Kompetenz

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dirk crezelius, arzbach
, vom 02.06.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Überzeugende Beratung
Anfangs war ich sehr skeptisch und wollte meine Lebenssituation nicht einer völlig fremden Frau transparent machen. Doch in kürzester Zeit hat Waltraud mein Vertrauen gewonnen. Meine Depots wurden auf Vordermann gebracht und eine übersichtliche Finanzplanung wurde erstellt. Ich habe Dank ihrer Hilfe "totes Kapital" wieder zum Leben erweckt. Ich werde Waltraud auf jeden Fall weiterempfehlen und freue mich auf eine langfristige gute Zusammenarbeit mit ihr.

Stichworte Lebensversicherung, Finanzplanung

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Petra B., Lohmar 53797
, vom 28.05.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

2,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Frau Schmidt ist eine ausgesprochen engagierte und gründliche Finanzberaterin und Planerin.
Die hohe Qualtität, die ihre Arbeit auszeichnet, basiert auf der Tatsache, daß man den Eindruck hat, daß sie ihren Beruf wirklich liebt. Menschen wie Frau Schmidt leisten immer ganze Arbeit, da sie ihre persönliche Note einbringen.
Frau Schmidt ist fachlich gut ausgebildet, sie ist über das normale Maß hinaus engagiert, sie berücksichtigt komplexe Zusammenhänge und ihre Beratung orientiert sich immer an dem individuellen Bedarf des einzelnen Kunden . Der eigene Profit ist eher sekundär, die Kundenzufriedenheit steht für sie an erster Stelle.

Frau Schmidt hat die eher seltene Fähigkeit, die nüchterne und sachliche Welt der Finanzen mit menschlicher Wärme, Respekt und einem sozialen Bewußtsein zu füllen.

Stichworte ganzheitliche Finanzberatung, seriöser Stil

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R. H., Bonn 53111
, vom 22.05.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
100%-ig auf meine Bedürfnisse eingegangen.
Ich hatte Probleme mit einer Versicherung eines hier nichtgenannten Unternehmens und mir wurde kompetent und unkompliziert von Frau Schmidt geholfen.
Somit blieb mir viel Zeit und Ärger erspart.
Ich werde mich jederzeit wieder an sie wenden wenn ich Fragen oder Probleme in diesen Bereich haben sollte.

Stichworte schnelle, unkomplizierte Hilfe - ohne bereits Kundin zu sein!!

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S. G., Arzbach 56337
, vom 15.05.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Persönliches ENGAGEMENT, FACHWISSEN und individuelle BERATUNG groß geschrieben!
Waltraud stellt komplexe Zusammenhänge (insbesondere Preis-Leistungsvergleiche verschiedener Anbieter) übersichtlich zusammen. Auf Fragen weiß sie entweder direkt eine Antwort - oder reicht sie nach Prüfung des Sachverhalts nach. Kundenwünsche sind nicht lästig sondern werden berücksichtigt! Da gibt es dann z.B. auch eine Auswahl ökologischer Fonds - und eine fundierte Auskunft hinsichtlich der damit verbundenen Chancen und Risiken.

An Waltraud schätze ich, dass sie eben auch nach links und rechts schaut, weswegen ich gerne das Vertrauen in sie setze. Sie berät mich so, dass ich die Entscheidungen für meine Altersvorsorge und meine Risikoabsicherung gut treffen kann.

Stichworte Finanzberatung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Risiko, Vertrauen, ökologisch, ethisch

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A. K., Bonn 53123
, vom 05.05.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
sehr vertrauenswürdig und zuverlässig
Gründliche Bestandsaufnahme, aufmerksamer Blick auf meine Wünsche, Anforderungen an die Geldanlage, gute Betreuung auch nach Vertragsabschluß

Stichworte Altersvorsorge, Riester,

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a. wehr, frankfurt 60314
, vom 21.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Professionelle, hervorragende Finanzbetreuung von Bonn nach Frankfurt am Main
Ich kenne Frau Schmidt schon seit über 4 Jahren und vertraue ihr seitdem meine ganzen Geldangelegenheiten an, vorrangig für meine Altersvorsorge.

Schon als ich sie auf einer Veranstaltung für Selbständige kennenlernte, fiel mir gleich sehr positiv ihre sympatische, offene und verbindliche Art der Kontaktaufnahme auf.
Mit großer Sorgfalt hatte sie sich "ihre Firma" Plansecur ausgewählt, und schnell bekam ich sowohl das Gefühl, dass sie selbst absolut von ihren Angeboten überzeugt ist, als auch, dass jederzeit meine Wünsche im Vordergrund stehen.
Sie hört immer genau zu, fragt gezielt nach und erarbeitete felxibel gemeinsam mit mir den richtigen, planvollen, effizientesten Weg meiner Altervorsorge. Außerdem erklärt sie mir immer so lange das was sie tut und was mit meinem Geld passiert, bis auch ich es verstanden habe. Das beeindruckt mich jedesmal.

Einen so kompetenten und sympatischen Ansprechpartner für alle meine Geldangelegenheiten zu haben, ist nicht nur sehr angenehm sondern auch äußerst praktisch. Auch erlebe ich sie immer als einen herzlichen Menschen, und das finde ich sehr schön.

Mir fällt nie auf, dass wir ja eigentlich "weit voneinander weg sind", denn ihre hervorragende Betreuung bekomme ich auch nach Frankfurt. Gerne auch bei Bedarf persönlich, ansonsten leitet ihr freundiches Team alle meine Anfragen sofort verbindlich weiter und bald möglichst erhalte ich Antwort - telefonisch oder per Email.

Ich bin ganz sicher, dass mein Geld und damit meine Altersvorsorge, mit der ich erst vor 4 Jahren begann, bei Frau Schmidt in den besten Händen ist und ich vertraue ihr absolut.
Jederzeit empfehle ich sie gerne weiter!

Bei EBAY würde ich jetzt schreiben "TOP-Leistung, absolut professionell, super sympatisch, schnell und verbindlich. DANKE!"

Stichworte Altersvorsorge, Geldanlage, persönliche Betreuung, individuelle Beratung

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B. F., Köln 51145
, vom 16.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Eine wichtige Hilfe in dieser Zeit!
Ich kann nur das Beste sagen! Vielen Dank für alles! Mein Mann und ich wissen uns hier gut aufgehoben und sind für das Engagement und die Transparenz von Frau Schmidts Beratung sehr, sehr dankbar. Jederzeit wieder!

Das Konzept von Plansecur ist ein wichtiger Dienst im Dschungel des Kapitalmarktes.

Stichworte Vermögensberatung Fairness Fair Kompetenz Hilfe

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Hermann F., Köln 51145
, vom 16.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Einmalig, absolut fair und in bester Atmosphäre - Wir sind gut aufgehoben!
Meine Frau und ich waren durch die politische allgemeine Verunsicherung recht ratlos, wie wir uns im Alter absichern sollen. Da uns die christlichen Werte entscheidend wichtig sind, suchten wir einen Makler mit derselben ethischen Einstellung. Frau Schmidt bringt fachliche Kompetenz, menschliche Vertrauenswürdigkeit und absolute Seriösität mit. Zudem war jedes Gespräch eine Hilfe. Wir können nur das Beste sagen! Wir empfehlen sie und die Firma Plansecur darum ganz klar weiter!

Stichworte Vertrauen vertrauenswürdig christlich ethisch Ethik Werte menschlich Makler

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C. R., Sankt Augustin 53757
, vom 15.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Nimmt sich viel Zeit
Mein erster Kontakt mit dem plansecur-Gründer liegt schon einige Jahre zurück. Die Idee, von einem fairen Berater unabhängig von einer Versicherung oder Bank beraten zu werden, hat mir schon damals gut gefallen.
2003 nahmen wir dann auf Empfehlung von Freunden Kontakt zu Frau Schmidt auf. Wir haben uns ausführlich über unsere Wünsche und Ziele unterhalten und dann sinnvolle Entscheidungen für Geldanlage, Versicherungen und - für uns sehr wichtig - private Rentenabsicherungen getroffen. Frau Schmidt nimmt regelmäßig mit uns Kontakt auf, damit wir immer auf dem aktuellen Stand sind. So profitieren wir von steuerlichen Förderungen wie Riester und haben unser Depot im Hinblick auf die Abgeltungssteuer umgestellt. Da wir uns alleine im Dschungel der Angebote nie zurechtfinden würden, sind wir sehr froh, dass uns Frau Schmidt und das Team von plansecur bei Vermögensaufbau und Zukunftssicherung unterstützen.

Stichworte plansecur, Vermögensberatung

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D. G., Düsseldorf 40219
, vom 14.04.2008
Persönlicher Eindruck

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1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Finanzen sind Vertrauenssache
Über Versicherungen, Finanzplanung oder Altersvorsorge zusprechen, ist schwer. Denn wir müssen Entscheidungen über etwas treffen, das heute ungewiss ist. Wir müssen uns heute schon für Zukünftiges verpflichten, vielleicht auch einschränken. Und wir müssen unsere Vision für die Zukunft jemandem mitteilen, auch die geheimen Wünsche und Zweifel. Dafür braucht es Vertrauen.

Frau Schmidt macht es leicht, dieses Vertrauen zu entwickeln. Ihre Gesprächsführung ist sehr wertschätzend und einfühlsam. Sie nimmt Bedenken ernst und stellt die richtigen Fragen. Ihre Vorschläge zur Vermögensplanung sind sachlich fundiert und immer logisch nachvollziehbar. Sie setzt sich ernsthaft mit Kritik auseinander und versucht, eine maßgeschneiderte kundengerechte Lösung zu finden.

Ich habe ihre Vorschläge bisher alle umgesetzt und bei meinen Finanzen das Gefühl, sie passen gut. Heute und in Zukunft. Wie maßgeschneidert.

Stichworte Finanzplanung, Vermögen, Altersvorsorge

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I. N., Mannheim 68159
, vom 06.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

2,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

2,0

Rezension
Auch über räumliche Entfernung gute und zeitnahe Betreuung
Die Beratung von W. Schmidt ist geprägt durch langfristige Planung und Voraussicht; sie geht intensiv auf die eigenen Wünsche und Bedürfnisse bei Geldanlagen ein. Der Kontakt funktioniert gut auch über große räumliche Entfernungen hinweg.

Stichworte Finanzberatung, Fondsanlagen, Aktien

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N. R., Siegburg 53721
, vom 06.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
effektive Finanzplanung und Beratung
Frau Schmidt steht jeder Zeit mit Rat und Tat zur Seite. Ihre Bratung, ob persönlich, am Telefon oder per Mail ist stets umfangreich und Kundenorientiert. Die ausgearbeiteten Konzepte sind gut strukuturiert und effektiv.
Für die bisherige wie auch die zukunftige Zusammenarbeit möchte ich mich herzlichst bedanken.

Stichworte Finanzplanung und Beratung

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P. D., Pulheim 50259
, vom 03.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

-

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Gründlich und vertrauenswürdig
Nachdem ich mit einem langjährigen Finanzberater unzufrieden war, kam ich zufällig mit PLANSECUR und Frau Schmidt in Kontakt. Mir hat sehr gut gefallen, dass die Analyse meiner Stuation und die Vorschläge für Veränderungen nicht nur wie zuvor von einer Person sondern von einem kompetenten Team gemacht wurden. Es ist immer wieder ein Vergnügen mit Frau Schmidt zusammen zu kommen.

Stichworte Vermögensberatung

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Klaus Thiel, Darmstadt
, vom 02.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Vertrauenswürdig, Proaktiv, Sehr gute Arbeit
Sehr gute Finanzempfehlungen, bei Rückfragen immer erreichbar,

Stichworte Altersvorsorge, Finanzberatung

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Corinna M., Solingen 42697
, vom 02.04.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Nachhaltige Finanzberatung
Mit Frau Schmidt habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich fühle mich nach wie vor kompetent beraten (inzwischen bestimmt 5 Jahre (2008)). Die ein oder andere Nachfrage z.B. bei Banken oder ähnlichem zu Konkurrenzangeboten ergab keine signifikant besseren Ergebnisse, besonder nicht wenn man berücksichtigt, das m.E. hinter der Finanzberatung auch eine längerfristige Strategie liegen muss. Da ich unwillig bin, mich ständig selber um meine finanziellen Belange zu kümmern, beruhigt mich derGedanke, das Frau Schmidt mit Plansecur mit aufpasst.

Stichworte Finanzberatung, Versicherungen, Vermögensplanung,

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peter maas, düsseldorf
, vom 28.03.2008
Persönlicher Eindruck

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1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Gibt sich Mühe und nimmt sich Zeit
im Unterschied zu anderen Finanzberatern finden Sie hier eine aktive Betreuung vor. Ausserdem werden keine vorschnellen Antworten gegeben, es wird zunächst recherchiert und mit KollegInnen besprochen. Ich habe das wie schon angedeutet bei anderen Finanzberatern ganz anders erlebt: Prämie kassieren und dann eine schlechte Performance bringen. Und wenn man nachfragt: Rhetorik bemühen.

Stichworte Finanzberatung

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C. E., Bonn 53129
, vom 25.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
jemand der sich Zeit nimmt und wirklich individuell berät
Frau Schmidt ist sehr gut auf meine Bedürfnisse eingegangen, hat mich professionell in meiner individuellen Situation beraten- in dem für mich passenden Tempo.Sie führt das Beratungsgespräch sehr strukturiert, macht schwierige Zusammenhänge verständlich
und ist absolut glaubwürdig.
Auch die professionelle Betreuung nach dem Abschluß der Verträge per email oder persönlich in regelmäßigen Abständen weiß ich zu schätzen.

Stichworte Kapitalanlage, Altersvorsorge

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M. O., Schwelm 58332
, vom 20.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

-

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Geldanlage
Frau Schmidt ist eine super Beraterin. Man fühlt sich bei Ihr gut verstanden, sie geht auf individuelle Bedürfnisse und Vorlieben ein. Obwohl ich umgezogen bin, hat sie mich weiterhin
zu Hause zu Beratungsgesprächen besucht, obwohl ich 1,5 Std. entfernt wohne. Mit allen Fragen kann ich jeder Zeit zu ihr kommen oder sie telefonisch fragen. Sofort gibt sie Rat, erkundigt sich, sodass für mich minimaler Aufwand entsteht. Sie kümmert sich super um einen. Absolut weiter zu empfehlen.

Stichworte Finanzberatung Depoverwaltung individuelle Beratung

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Z. Klein, Lohmar 53797
, vom 19.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

-

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Sehr kompetent und sympathisch!
Das Thema Geld und Finanzen war für mich lange Zeit unangenehm und lästig, obwohl es für mich als Freiberuflerin sehr wichtig ist, einen guten Überblick zu haben und vorausschauend zu planen, vor allem auch meine Altersversorgung.

Früher hatte ich immer "blind" irgendwelchen Ratschlägen und Beratern gefolgt, ohne wirklich zu verstehen, was ich da warum wie mache.
Mit Waltraud Schmidt traf ich auf eine Beraterin, die endlich eine Sprache sprach, die für mich als Laien verständlich war, die mir erklären konnte, was ich warum beachten und tun muss, und ich so auch diese dubiose Abneigung bis Angst gegenüber Finanzthemen immer mehr abbauen konnte.
Sie hat mich in verschiedenen Versicherungsfragen gut beraten, so dass ich dort Geld sparen konnte, meine Altersvorsorge kritisch unter die Lupe genommen und mir hier Empfehlungen gegeben und steht mir regelmäßig beratend zur Seite.

Sicher ganz außergewöhnlich ist, dass sie mir auch jederzeit in aktuellen "Not"-Situationen beratend zur Seite steht, mit mir nach Lösungen sucht und mich aus der Panik befreit. Ich kann sie auch so lange löchern und befragen, bis ich etwas wirklich verstanden habe - auch das habe ich früher nie erlebt, sondern kam mir immer blöd vor, dass ich in dem Bereich nicht so fit war.

Vor allem habe ich auch endlich mal einen Überblick gewonnen über meine finanzielle Situation, so dass ich nun bewusst planen und kalkulieren kann.

Ich erlebe sie als ungeheuer engagiert, integer und hilfsbereit, als einen Menschen, der mit vollem Herzen hinter seiner Arbeit steht und der es wirklich darum geht, für ihre Kunden das Beste herauszusuchen und sie entsprechend zu beraten.
Sie hat mein volles Vertrauen und ich habe sie schon oft an Freunde und Kollegen weiter empfohlen.

Stichworte Finanzberatung, Versicherungen, Altersvorsorge, Anlagen

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B. J., Langenfeld 40764
, vom 18.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

2,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Sehr gut für Vielbeschäftigte mit wenig Zeit in der Woche
- kompetente, sehr kundenorientierte Beratung
- sehr gut für vielbeschäftigte => Termine auch abends und am Wochenende!
- sehr freundlicher und angenehmer Umgang
- vielfältige Produktauswahl

Stichworte Finanzberatung, Finanzplanung, Krankenversicherung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Finanzberaterin

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Barbara S., Bonn 53115
, vom 18.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Sicher & Vertrauenswürdig
Mein Geld vermehrt sich durch die gute Pflege von Frau Schmidt auf wundersame Weise. Regelmäßige Informationen geben mir ein sicheres Gefühl.

Stichworte Finanzberatung, Finanzplanung, Krankenversicherung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Finanzberaterin

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P. R., Bonn 53115 (2)
, vom 18.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Mein Geld in guten Händen
Ich weiß mein Geld in guten Händen;
werde regelmäßig informiert;
sehr kundenorientiert

Stichworte Geldanlage, Finanzberatung, Finanzplanung, Krankenversicherung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Finanzberaterin

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M. K., Königswinter 53639
, vom 18.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Gemeinsam erfolgreich durch den wirtschaftlichen Alltagsdschungel
Der geübte Leser muss Angesichts der durchschnittlichen Benotungen von 1.0 stutzig werden: Feedback geschönt? Nein: es handelt sich eben tatsächlich um eine herausragende Dienstleisterin! Nach dem ersten Jahr der Zusammenarbeit ist ein qualifiziertes feedback möglich: Frau Schmidt versteht es, den alltäglichen Dschungel vertraglicher Bindungen mit wirtschaftlicher Relevanz zu durchforschen, zu lichten und neue Pfade aufzuzeigen - für den 'leidenden' Laien wie auch für angehende Experten. Komplexe Zusammenhänge werden so schnell transparent, deren Aufarbeitung in der von ihr geschaffenen angenehmen Atmosphäre zu einer mehr als angenehmen Pflichtübung wird. Auf gestresste Kunden reagiert sie klasse: mit viel Verständnis, hoher Flexibilität und Konzentration auf dringende und wichtige Entscheidungen, deren Vorbereitung sie pragmatisch unterstützt. Hartnäckige Nachfragen bringen sie nicht aus der Ruhe - unermüdlich nutzt sie ihr Wissen, um Ihr Ziel zu erreichen: sehr zufriedene Kunden. Dank ihrer hohen Kompetenz, Professionalität und Respekt freuen wir uns auf viele weitere Treffen - als Geschäftspartner und als Menschen.

Stichworte Finanzberatung, Beratung zu Versicherungen und Krediten, helfende Hand

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A. B., Leverkusen 51371
, vom 17.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Die systematische Beratung und Absicherung
Die Baufinanzierung für unser Eigenheim wurde unseren Wünschen und unserer Einkommenssituation angepasst - anstatt mit einer Darlehensdauer von knapp 50 Jahren; wie von unserer Hausbank angeboten! Mit der Baufi-Beratung sind wir sehr zufrieden, weil wir zusätzlich sehr günstige Konditionen mit kostenfreier Sondertilgung erhielten.
Aufgrund der guten Recherche von Frau Schmidt, sparten wir bei den drei KFZ-Versicherungen ca. ein Drittel der Jahresbeiträge ein!
Außerdem haben wir nun eine Übersicht über unsere Altersvorsorgesituation und konnten entsprechende Sparvorgänge beginnen, um die Lücken zu mindern oder sogar zu schließen.
Ohne die Beratung von Waltraud Schmidt wären wir nicht so systematisch vorgegangen und hätten nicht so ein gutes Gefühl bezüglich unserer finanziellen Absicherung.

Stichworte Baufinanzierung, Altersvorsorge, KFZ-Versicherung, Finanzberater, Finanzberatung, Finanzplanung

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A. R., Bonn 53227
, vom 17.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Einer, der man vertrauen kann.
Gerade in dieser Branche ist es z.T. schwierig, Personen zu finden, die mit meinem Geld so umgehen als wäre es ihr eigenes Geld. In Frau Schmidt habe ich jemanden gefunden, dem ich mein Vermögen anvertrauen kann, weil ich ihr vertraue. Wenn dann noch Vertrauen und Know-How zusammen treffen, kann einem nichts mehr passieren. Vielen Dank Frau Schmidt!

Stichworte Vermögensaufbau, Finanzdienstleistung, Versicherungen, Altersvorsorge

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A. H., Köln 50672
, vom 17.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

2,0

Rezension
Eine bessere Finanzberaterin kann man sich nicht wünschen
Frau Schmidt berät uns seit einigen Jahren in finanziellen Angelegenheiten und Versicherungsfragen. Seit wir ihre Dienstleistung in Anspruch nehmen, blicken wir einigermaßen gelassen ins Rentenalter. Denn Frau Schmidt hat für uns im Detail analysiert, was wir tun müssen, damit es uns jenseits des sechsten Lebensjahrzehnts finanziell noch gut geht. Ihre Anlagetipps sind fundiert recherchiert und umfassend. Die Produktpalette, die Frau Schmidt bietet, lässt keine Wünsche offen. Vor allem schätzen wir die Unabhängigkeit von Frau Schmidt als Plansecur-Beraterin. Wir empfehlen Frau Schmidt jedem uneingeschränkt, der schon heute an morgen denkt und fürs Alter vorsorgen will. Eine bessere Finanzberaterin kann man sich nicht wünschen.

Stichworte Finanzberatung, Altersvorsorge, Rentenplanung, unabhängige Beratung

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A. S., Bonn 53111
, vom 15.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Kapitalanlagen, Finanzplanung, Finanzcheck, Altersvorsorge
Da ich selbst meine Finanzplanung recht gut im Griff habe, sah ich eine Beratung nicht für erforderlich an.

Im Gespräch mit Frau Schmidt stellte ich jedoch fest, dass es mehr Anlageprodukte gibt als ich selbst kannte;insbesondere die Auswirkungen und Vorteile des neuen ALTERSEINKÜNFTEGESETZES!

Aufgrund der GUTEN DEPOTentwicklung in den letzten Jahren konnte ich jährlich "Gewinne" abschöpfen und damit meine STEUERLICH geförderte Altersvorsorge kräftig aufstocken.
Auch die Beteiligung an einem Windkraftfonds verläuft WUNSCHGEMÄSS.

FAZIT: Mit Anfang 50 habe ich für meine Altersabsicherung angemessen vorgesorgt. Dies hätte ich ohne Frau Schmidts Begleitung nicht erreicht.

Ich habe den direkten Vergleich zu den Beratungen meiner Hausbank. Über deren provisionsorientierte Beratung ich mich mehrfach geärgert habe, samt der Verluste, die ich hinnehmen musste.

Ganz nebenbei ersparte mir Frau Schmidt bei der Kfz-Versicherung mal eben ca. 35% des Beitrages.

Stichworte Kapitalanlagen, Finanzplanung, Finanzcheck, Altersvorsorge, Krankenversicherung

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A. D., Düsseldorf 40489
, vom 14.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Kompetente Beratung für Versicherungs- und Finanzfragen
Frau Schmidt hat mich schnell von Ihrer Arbeit überzeugt: höchste Sorgfalt, Kompetenz und Zuverlässigkeit zeichnen Sie aus. Individuelle Konzepte stehen im Vordergrund, in die das Know how des Kollegenteams mit einfließt. Unterstützt durch genaue Produktanalysen und Informationen versteht es Frau Schmidt, die erarbeiteten Lösungen überzeugend zu vertreten ohne die Kundenwünsche aus den Augen zu verlieren. Mit Ihrem hohen Einsatz und ihrer angenehmen, glaubwürdigen Art weiß ich meine Fragen in guten Händen. Ich bin froh, Frau Schmidt als Ansprechpartnerin für alle Versicherungs- und Finanzfragen gefunden zu haben. Danke!

Stichworte Finanzberatung, Versicherungen, Altersvorsorge

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H. H., Bonn 53225
, vom 14.03.2008
Persönlicher Eindruck

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1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Kompetente einfühlsame Beratung
Auf Empfehlung meiner Steuerberaterin habe ich Fr. Schmidt kontaktiert, um eine dringend notwendige Rundumberatung in Sachen Finanzen, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit, Miete versus Eigenheim usw. zu erhalten. Fr. Schmidt ist für mich in jeder Hinsicht eine angenehme wertvolle Ansprechpartnerin. Hervorzuheben ist ihr Einfühlungsvermögen. Entscheidungen werden kritisch hinterfragt und neue Ideen eingebracht, die vielleicht besser zur persönlichen Situation passen. Einen Effekt gab es bereits nach meinem ersten Besuch: ich gehe viel sorgfältiger mit meinem Geld um, ohne ein "Sparbrötchen" geworden zu sein.

Stichworte Finanzberatung, Altersvorsorge, Berufsunfähigkeit

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C. S., Köln 50825
, vom 14.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Ganzheitlich und strukturiert
Ich kenne Waltraud aus meiner Netzwerkarbeit und hatte gleich Vertrauen zu ihr. Als ich dann die Unterlagen für unser Gespräch zusammenstellen wollte, ist mir schon klar gewesen, wieviele "Schnäppchen" Angebote von verschiedenen Anbietern ich im Laufe der Jahre spontan abgeschlossen hatte, um hier und da ein paar Prozent zu sparen. Aber alles war unstrukturiert und ich wusste gar nicht richtig, wie viel Geld ich habe. Mit Waltraud zusammen wurde dann schnell klar: Wo geht es hin, was hast du vor, was ist dein Lebensstil. Alle Gelder wurden neu angelegt und ich fühle mich seit den letzten drei Jahren gut betreut, stets informiert und immer wieder auf den neusten Stand gebracht.

Stichworte Finanzberatung, Finanzplanung, Kapitalanlage, Krankenversicherung, Altersvorsorge, Baufinanzierung

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Claudia K., Bonn 53175
, vom 12.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Kompetente, zuverlässige, nachhaltige und vertrauenswürdige Beratung in Sachen Finanzen
Frau Schmidt hat uns sehr dabei geholfen Ordnung und System in unsere Finanzen und Altersvorsorge zu bringen. Wir sind seht dankbar, dass Frau Schmidt uns in diesen Themen berät.

Stichworte Finanzberatung

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K. D., Bonn 53225
, vom 10.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Kompetente, Einfühlsame und Liebenswürdige Finanzberatung
Frau Schmidt von Plansecur wurde uns wärmstens von Freunden empfohlen. Gerüstet mit allen unseren Unterlagen (hilfreiche Checkliste vor dem Termin bekommen!!!) wurden wir von Frau Schmidt zu einem Arbeitnehmer-freundlichen Termin am Abend empfangen und haben dort einen Rundumschlag bezüglich vorhandener und eventuell noch benötigter Versicherungen, Berufsunfähigkeit, Altersvorsorge, Aktienpaketen, Finanzplanungen für unsere Lebenspläne vollzogen. Sie gab uns wertvolle Tips zur Altersvorsorge OHNE aufdringliche Verkäufermethoden und stellte dabei unsere Pläne / Ziele in den Vordergrund. Die überaus freundliche und angenehme Atmosphäre hat uns dazu bewogen in allen Finanz-Belangen Frau Schmidt als kompetenten Ansprechpartner zu wählen und bei allen anstehenden Veränderungen mit ein zu beziehen. Hierbei kommt Frau Schmidt auch mit kurzfristiger Terminvergabe der eventuellen gespürten oder wirklich vorhandenen Dringlichkeit entgegen. Die Tatsache, dass Frau Schmidt von uns persönlich für Ihre grossen Leistungen kein direktes Honorar bezieht ist um so erstaunlicher.

Stichworte Systematische Finanzberatung, persönlicher Finanzberater, Altersvorsorge, Versicherungen, Lebensplanung, Finanzberaterin, Baufinanzierung

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Steffi A., Brühl 50321
, vom 09.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Finanzberatung mit Herz und Verstand
Frau Schmidt hat mit höchster Sorgfalt und viel Einfühlungsvermögen meine persönliche Situation analysiert. Auf der Grundlage meiner persönlichen Zielperspektive hat sie mir Empfehlungen gegeben und Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt. Ich hatte immer das Gefühl, in meinen Überlegungen und Entscheidungen respektiert zu sein.
Die vielen kleinen Tipps nebenbei, die nicht unbedingt notwendig gewesen wären, und ihr persönliches, haben ein übriges dazu getan, mich wirklich gut beraten zu fühlen.
Ich freue mich an so eine kompetente Fachfrau "geraten" zu sein.

Stichworte Finanzberatung, Finanzplanung, Krankenversicherung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Baufinanzierung, Finanzberaterin

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Barbara S., Bonn 53115 (2)
, vom 08.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
Mit Waltraud Schmidt zu mehr Vermögen
Frau Waltraud Schmidt kümmert sich sehr engagiert um meine Finanzlage und dank ihrer Hilfe, ihrer Unterstützung und des "sich Kümmerns" habe ich einen sehr positiven Zuwachs zu verzeichnen.
Ich bin überaus zufrieden und dankbar, dass ich so jemanden wie Frau Schmidt gefunden habe, die sich zuverlässig um mein Geld kümmert und kann sie nur wärmstens empfehlen!
Vielen herzlichen Dank, Frau Schmidt.

Stichworte Geldzuwachs, Finanzberatung, Versicherung, Vermögensaufbau mit Investmentfonds, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Krankenversicherung, Finanzplanung, Baufinanzierung, Finanzberaterin

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P. B., Düsseldorf 40629
, vom 07.03.2008
Persönlicher Eindruck

Notendurchschnitt

1,0

Preis

1,0

Qualität

1,0

Betreuung

1,0

Termintreue

1,0

Rezension
INDIVIDUELLE BERATUNG *** KOMPETENT *** SERIÖS
"Eigentlich" - so dachten wir - "haben wir die Lage rund um unsere Finanzen und Versicherungen selber gut im Griff".

Bis wir über einen Kontakt auf Frau Schmidt trafen, die uns ohne jeglichen Zeit- und Entscheidungsdruck (und mit der notwendigen Seriosität und Sensibilität für diese Themen) eine Vielzahl von Verbesserungsvorschlägen und neuen Ideen unterbreitet hat, auf die wir selber in dieser Form nicht gekommen wären.

Mit Sachverstand und Herzlichkeit ist Sie nun zu unserer persönlichen "Nr.1" in Sachen Finanz-und Versicherungsfragen geworden!

Stichworte Finanzberatung, Versicherungsberatung, Krankenversicherung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Finanzplanung, Baufinanzierung, Finanzberaterin

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